(Rafael Vitti)
Davi Jardim (Rafael Vitti) é um mágico em Além da Ilusão. Quem olha sua vida de perrengues, não imagina que o ilusionista é de uma família rica, mas que o pai perdeu toda a fortuna com a crise de 1929. Órfão de mãe e pai, Davi aprendeu os primeiros truques de mágica com o seu avô.
Mesmo tendo finalizado seus estudos, é no ilusionismo que o jovem encontra sua maior satisfação e consegue tirar algum dinheiro para sobreviver.
O rapaz chega à cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, no final dos anos 1930, quando o processo de industrialização do país se fortalece. É lá que seu destino toma rumos surpreendentes: ao mesmo tempo em que encontra um grande amor, ele enfrenta também uma grande tragédia.
Uma apresentação na praça faz com que Davi conheça Isadora (Sofia Budke), que está na cidade para comemorar o aniversário da irmã, Elisa Tapajós (Larissa Manoela). Os caminhos do mágico e da família Tapajós estarão marcados para sempre a partir desse encontro.
Em uma reviravolta, Elisa morre, e Davi é condenado a 20 anos de prisãopor um crime que não cometeu. Depois de dez anos na cadeia, ele vai recorrer aos seus truques para fugir e fará de tudo para provar sua inocência.
