Warner Bros. Discovery à venda: Negócio de 45 bilhões de dólares inclui HBO e CNN

A Warner Bros. Discovery assumiu nesta terça-feira (21) que está oficialmente à venda. A companhia, que é dona de grandes marcas como HBO, CNN, os estúdios Warner Bros e até a DC, iniciou uma revisão de alternativas estratégicas para maximizar o valor aos acionistas --ou seja, analisa ofertas de múltiplos compradores que têm interesse tanto pela empresa como um todo quanto pela Warner Bros. individualmente. A empresa é avaliada em US$ 45 bilhões (cerca de R$ 242 bilhões).

A decisão ocorre enquanto a companhia avança na separação da fusão previamente anunciada entre Warner Bros. e Discovery Global. Segundo comunicado divulgado pela empresa, o conselho de administração da WBD avaliará um amplo leque de opções estratégicas.

Esse movimento, entretanto, não vai parar a separação planejada para meados de 2026, já que a companhia considera também uma estrutura alternativa de divisão que permitiria uma fusão da Warner Bros. e o spin-off da Discovery Global aos acionistas.

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David Zaslav, presidente e CEO da Warner Bros. Discovery, afirmou que a empresa continua a avançar em suas iniciativas estratégicas, reposicionando os estúdios para liderança na indústria e ampliando o alcance global do HBO Max.

Segundo ele, a decisão de preparar a separação em duas companhias distintas foi tomada porque a empresa acredita que este é o melhor caminho a seguir.

"Não é surpresa que o valor significativo do nosso portfólio esteja recebendo reconhecimento crescente por outros no mercado. Após receber interesse de múltiplas partes, iniciamos uma revisão abrangente de alternativas estratégicas para identificar o melhor caminho a seguir e desbloquear todo o valor de nossos ativos", afirmou ele.

No fechamento da bolsa de segunda-feira (20), a empresa tinha um valor de mercado superior a 45 bilhões de dólares. O presidente do conselho, Samuel A. Di Piazza Jr., destacou que a decisão de iniciar a revisão reforça o compromisso da diretoria em considerar todas as oportunidades para determinar o melhor valor para os acionistas.

Segundo ele, a separação planejada para criar duas empresas líderes continua a ser vista como uma opção de valor convincente. Não há prazo definido para a conclusão do processo de revisão de alternativas estratégicas.

Além da transação de separação já em andamento, a empresa não assegura que o processo resultará em alguma negociação ou outro resultado.

A Warner Bros. Discovery informou que não pretende fazer anúncios adicionais sobre a revisão de alternativas estratégicas, a menos que o conselho aprove uma transação específica ou determine que nova divulgação seja apropriada ou necessária.